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        醫藥原料藥:環(huán)保政策趨嚴 繼續關(guān)注維生素C和6-APA

        發(fā)表時(shí)間:[2017/06/15]

        核心觀(guān)點(diǎn):

        維生素行業(yè)關(guān)注維生素C,其次關(guān)注小品種領(lǐng)域的VB1和VK3

        2017年5月國產(chǎn)維生素價(jià)格總體弱勢運行,單品種漲少跌多。Wind資訊數據顯示:5月飼用維生素價(jià)格指數下降2.61% ,豬禽飼用維生素價(jià)格指數下降7.95%。報價(jià)下跌的主要商品為: VE、VD3、泛酸鈣、VB2和VA;報價(jià)持平的主要商品為:VC 和VB1。

        VC同比漲幅超過(guò)100%,VC的主要生產(chǎn)廠(chǎng)家—石藥和東北制藥受益。

        小品種中維生素競爭格局好,重點(diǎn)關(guān)注VB1和VK3,相關(guān)公司兄弟科技。

        抗生素行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注6-APA,其次關(guān)注硫紅

        抗生素領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩比較嚴,價(jià)格大多數低位運行:①青霉素工業(yè)鹽:行業(yè)整體仍處低迷期,產(chǎn)品價(jià)格近期有所回升;②7-ACA過(guò)剩嚴重,整體價(jià)格低迷;③7-ADCA和6-APA受益于環(huán)保政策趨緊,最近價(jià)格有所回升,其中6-APA價(jià)格回升較為明顯;④硫紅和4-AA的價(jià)格還在底部,科倫藥業(yè)作為硫紅市場(chǎng)的新進(jìn)入者,成本在行業(yè)中有比較強的競爭力。

        6-APA的主要生產(chǎn)廠(chǎng)家是聯(lián)邦制藥和國藥威奇達,隨著(zhù)華北地區環(huán)保趨嚴和供給端收縮,短期6-APA的價(jià)格回暖明顯,相關(guān)公司有望受益。

        甾體激素和肝素行業(yè)目前原料藥價(jià)格保持低位運行

        甾體激素受益于以4-AD為核心中間體的新一代生產(chǎn)工藝,整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)成本在不斷下降,利好終端制劑公司,但是中間體和原料藥價(jià)格在不斷回升;肝素行業(yè)目前供大于求,價(jià)格仍然低迷。

        行業(yè)觀(guān)點(diǎn)

        環(huán)保推動(dòng)行業(yè)供給側改革,競爭格局在部分領(lǐng)域開(kāi)始優(yōu)化。隨著(zhù)環(huán)保趨嚴,尤其是京津冀地區的環(huán)保督查趨嚴,河北地區的原料藥龍頭都不同程度受到了影響,供給端收縮導致部分原料藥-6-APA、VC等價(jià)格開(kāi)始回暖,我們認為此次行情的可持續性較強,建議關(guān)注東北制藥、現代制藥、聯(lián)邦制藥等上市公司。

        風(fēng)險提示

        下游需求不足;環(huán)保政策執行不到位;新產(chǎn)能投放。

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